公开发行增加了短期债务基金的布局 鹏华文泰30天债基正在发行

2021-06-21 18:40  来源: 中国证券报

原标题:鹏华文泰30天债基正在发行

在动荡的市场条件下,短期债务基金凭借其低波动性和高流动性的优势,成为投资者资金管理的新选择,强势公募的布局也有所增加。如鹏华基金发行的鹏华文泰30天滚动持有债券基金(A类012648,C类012649,以下简称“鹏华文泰30天债基”)就是一种短期债务基金产品。基金定位为审慎理财升级,主要采用“短期债务滚动持有期”的运作模式,具有低波动性、流动性和盈利性的投资特点。

招股说明书显示,鹏华文泰30天债基只投资纯债,不投资股票、可转换债券、可交换债券等。此外,鹏华基金表示,鹏华文泰30天债基设定了30天滚动持有期,防止投资者追涨杀跌,同时有利于保持产品规模的稳定,从而获得更高的收益机会。同时,基金持有30天,无赎回费。鹏华基金表示,纯债基金作为债券基金的低风险品种,比商品型基金有更好的盈利空间,投资者有更好的历史盈利经验。以衡量短期债券的代表性指标——债务综合财富指数(不到一年)为例,Wind数据显示,截至2021年3月31日,该指数自2013年以来每年都实现正收益,是低风险投资者稳健投资的合适选择。

张家垒将担任鹏华文泰30天期债券的基金经理。张家垒现任鹏华固定收益总部现金投资部副总经理。从事证券基金行业11年,基金投资3年以上,管理的基金产品规模超过1000亿元。根据2021年第一季度报告,鹏华自2018年10月17日成立以来,张家垒管理的三个月期短期债务在每个关闭期的净值都在增加。自成立以来,累计净值增长率为8.85%,超过同期业绩基准7.16%。