基金公司不断推出优秀产品 成舟等知名基金经理的老产品成为“吸金”工具

2021-06-16 18:04  来源: 中国证券报

原标题:新老产品开战。基金公司努力继续营销

除了发行新基金,优秀老基金产品的持续营销也成为基金公司吸引黄金的利器。近期,E基金、GF基金、国泰基金等公司都在推陈皓、林颖睿、成舟等知名基金经理的老产品,并在不断的进行营销努力。

投资者如何在新旧基金之间进行选择?据业内人士介绍,老基金规模更稳定,投资效率更高,有历史数据可以深入分析,更适合投资者投资。但在老基金规模较大、申购限制较严的情况下,也可以选择获批的基金管理人的新基金。

持续营销绩优产品

最近新基金的发行逐渐回暖。东方红启恒三年持股期的“混合b股”每天吸引约479亿元,开始比例配售。怡方达夏越的控股认购每年超过129亿元,嘉实的领先地位、兴业嘉福的一年开盘、南方宝恒等众多基金也吸引了超过70亿元。

注意新基金的发行和老基金的持续营销。最近很多基金公司在做新基金的同时,也没有忘记推优秀基金经理的老产品。例如,E基金最近在“E基金微金融”中推出其知名基金经理陈皓,并着重推荐其代表E基金的新经济组合。

无独有偶,GF基金除了发行广发沪港深价值增长等新产品外,还在推广林颖睿管理的老基金。在官网的GF基金首页,林颖睿管理的老基金的领先价值和GF的均衡收益等新产品都在显著位置展示。

此外,金鹰基金、国泰基金等公司也在努力不断营销老基金。金鹰基金韩光哲管理的很多产品,由于表现出色,得到了市场的认可。目前公司一线渠道正在积极持续营销金鹰医疗健康产业和金鹰战略配置管理的产品。最近,国泰基金正在推广“固定收益”产品国泰保利价值,该产品开放灵活,可定期配置混合基金。该基金将于6月15日至6月28日开放。

一家基金总公司的渠道来源透露,近年来,持续营销对公司成长的贡献大于新基金。他指出,今年以来,许多基金公司在优秀老基金的持续营销方面取得了不错的成绩。例如,根据基金定期报告,广发的领先价值规模从去年底的3.95亿元增加到今年第一季度末的45.87亿元。

老基金业绩表现不俗

基金公司之所以对老基金持有强烈,原因之一就是老基金业绩好。比如,截至6月11日,林颖睿管理的GF值领涨今年收益率45.21%,目前在活跃的股票型基金中排名第二;此外,他管理的广发多元策略、广发伊瑞领先等基金今年也有超过20%的收益率,排名靠前。

截至6月11日,韩光哲管理的金鹰国兴、金鹰医药健康产业A、金鹰改革红利今年回报率分别达到36.28%、34.78%和32.41%,在十大活跃股权基金中占据三位。

作为“固定收益”基金,国泰保利的表现也不错,净值曲线自成立以来一直保持稳定的上升趋势。Wind数据显示,截至5月28日,基金自成立以来的总收益率为30.15%,年化收益率为8.66%。同期,上证综指上涨14.90%。风险控制方面,国泰保利成立以来最大回撤仅为-2.70%,同期混合基金灵活配置平均最大回撤为-18.84%。最重要的是,国泰保利自成立以来的六个封闭期都取得了正回报。

新老基金应该如何选择?基金研究院的杨认为,正常情况下,老基金规模更稳定,投资效率更高,有历史数据便于深入分析,更适合投资者投资。如果投资者确实认可某个基金经理的投资能力,愿意购买单个基金经理在重仓管理的产品,那么在三种情况下都适合购买新基金:一是新基金设计更有利于投资者,比如增加投资范围。但老基金短期内很难修改合同;二是市场处于中长期牛市的动荡期,新基金给基金经理更好优化产品资产结构的直接机会;第三,单一老产品太大,限制严格,但基金经理的整体管理能力还是可以横向拓展的。

做好组合结构配置

优秀的基金经理对市场前景有什么看法?国泰巨力基金经理程周表示,相对看好a股市场中长期市场,看好内需板块和受益于“十四五”的战略性新兴产业投资机会。

林英瑞认为,从宏观环境、流动性、估值水平来看,今年很大概率不会出现系统性牛市,最重要的是做好组合结构的配置。从结构上看,今年表现好的资产,很可能不是过去两年最好的资产,但很可能会跟随周期,显著提升业绩。

韩光哲看好新能源汽车和光伏行业。他认为,以上行业代表着低碳、绿色的发展理念,现阶段普及率不断提高,这是行业景气的表现。此外,从长期来看,医药行业的供需格局相对稳定,一些龙头企业可以有持续良好的业绩。